Nyu-York, 1960-yillarning boshi. Bogemiya Manxetten mahallalari va tamaki bulutlari kichik klublardan, chang Amerika yo'llaridan va ulkan vinil presslardan. Xalq qo'shiqchisi va gitarachi Llywyn Devis Grinvich qishlog'idagi klublarda chiqish va vaqti-vaqti bilan radio yozish o'rtasida zo'rg'a kun kechiradi. Uysiz va pulsiz, muhabbatga chidagan, oilasi bilan deyarli aloqani yo'qotgan, u o'zini izlab hayot davomida sarson-sargardon bo'ladi.Нью-Йорк, начало 1960-х. Богемные кварталы Манхэттена и клубы табачного дыма небольших клубов, пыльные дороги Америки и гигантские тиражи винила. Льюин Дэвис, фолк-певец и гитарист, с трудом перебивается между выступлениями в клубах Гринвич-Виллиджа и редкими записями на радио. Без дома и денег, запутавшись в любви, почти потеряв связь с семьёй, он странствует по жизни в поисках себя.