Film 1930-yillarning oxirida Shanxayda bo'lib o'tadi. Ko‘zi ojiz amerikalik diplomat Sovet Rossiyasidan hijrat qilgan va marhum erining oilasini boqish uchun qo‘lidan kelganicha harakat qilayotgan beva qolgan, go‘zal grafinyani qattiq sevib qoladi. U hamma narsaga, hatto qonunni buzishga ham tayyor...Действие фильма разворачивается в конце 30-х годов в Шанхае. Ослепший американский дипломат страстно влюбляется в эмигрировавшую из Советской России овдовевшую красавицу-графиню, которая всеми силами старается поддержать семью своего покойного мужа. Она готова на все, даже на то, чтобы преступить закон…